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経営者・ドクターのお客様

エグゼクティブコース〜富裕層のウェルスマネジメント〜

会社経営者・ドクター・個人事業主など、富裕層のお客様向けにエグゼクティブコースをご用意しました。富裕層のお客様であれば、『なぜ資産運用が大切なのか』はご理解頂いていると思います。あなたの大切な資産を守るため、ご家族に承継するため、或いは、事業をさらに発展させるためかもしれません。資産運用をする富裕層は、既に多くの金融機関と付き合いがあると思います。銀行・証券会社・保険会社・プライベートバンクなど、営業担当者がついていると思います。しかし、あなたの営業担当者は、本当に優秀ですか?

金融機関の仕事とは

銀行の本業は融資です。しかし、現在の低金利環境では、融資だけで稼ぐのは非常に厳しい状況です。そこで、銀行も投資信託や保険を販売して、手数料を稼ぐビジネスモデルにシフトしています。証券会社の本業は、様々な金融商品を顧客に売買して手数料収入を稼ぐことです。保険会社の本業は、生命保険や損害保険などの保険契約を顧客と結ぶことです。プライベートバンクの本業は、富裕層の資産を適切に管理しつつ、金融商品を販売して手数料を稼ぐことです。全ての金融機関のビジネスモデルは、商品を販売して手数料を稼ぐコミッションビジネスだということです。手数料は、あなたのお金から支払われているということを忘れずに、各金融機関とお付き合いされることをお薦めします。

エグゼクティブの為の資産形成

富裕層のお客様に、実際に、スイスのプライベートバンクで行われている資産運用ノウハウを完全公開致します。会社経営者・ドクター・個人事業主の皆様が、安心して本業に専念できる環境づくりを目指しています。欧米の富裕層が実行している、中長期の視点で資産形成を考えます。短期的な値動きに左右されない、正しい資産運用の知識を身に付けて頂きます。更には、エグゼクティブコースのお客様限定で、各種専門家の紹介を行なっています。海外のプライベートバンク紹介や相続税対策の不動産会社紹介など、包括的なサポートをお約束致します。富裕層として知っておくべき金融知識や、資産形成ノウハウをお伝えします。

エグゼクティブコース(顧問契約)
コンサル回数 60分×12回
月額 50,000円(税抜)
総額 600,000円(税抜)

会社経営者・ドクター・個人事業主の為の専用コースとなります。毎月1回、お客様のご都合に合わせて、当社代表がマンツーマンでコンサルティングを行います。遠方のお客様は、電話やSkypeでも対応していますので、お気軽に申し込み下さい。

こんなことが学べる

1.正しい資産形成の考え方

2.正しいポートフォリオの組み方(分散投資の方法)

3.金融商品の種類と特徴

4.最新の経済情報と指標の見方

5.エグゼクティブの為のライフプランニング

エグゼクティブのお客様にとってのメリット

  • 無駄な売買を繰り返すことがなく、中長期で資産形成ができる。
  • 自分自身で資産形成の判断ができるようになる。
  • グローバルな視点で物事を考えられるようになる。
  • お金のプロによる中立的なアドバイスが聞ける。

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