パーソナルマネーコンサル
パーソナルレッスンでじっくり学ぼう!
投資をやってみたいけれど、まだどの商品が自分に合っているのかが分からない…
そんなあなたに最適なのは、パーソナルマネーコンサルです!
家族構成やリスク許容度、ライフプランなどをお聞きした上で、目標達成に必要なお金の知識が学べます。
カリキュラム
- お子さまの教育資金対策
- ご夫婦の老後資金の準備
- 最新の経済情報のアップデート
- 現状のポートフォリオの運用状況報告
- iDeCo(イデコ)での金融商品の選び方
- NISAやつみたてNISAでの金融商品の選び方など
完全オーダーメイドプログラム
Client Voice
M.I(愛知県・50代・開業医)
中立的なアドバイスが聞けるので、セカンドオピニオンとして役立っています。最新の経済情報も教えてもらえるので、今後もよろしくお願いします。
Y.S(三重県・20代・弁護士)
金融商品を買わされる心配がないので、安心して相談ができます。今では自分で投資商品を選ぶことができるようになりました。
H.Y(岐阜県・30代・フリーランス)
子どもが生まれたので、将来のためにお金の勉強をしたいと思いました。仕事だけではなく、複数の収入源を持つことの大切さが理解できました。
パーソナルマネーコンサル概要&料金
パーソナルマネーコンサル(顧問契約)
- 開催日程:年間4回(1年更新制)
- コンサル:Zoomおよび訪問でのレッスン(1レッスン60分×4回)
- 料金:132,000円(税込み)
- 支払い:銀行振込のみ
申し込み方法
STEP
問い合わせフォームに必要事項を記入
お名前とメールアドレスを入力。件名に「パーソナルコンサル入会希望」とご記入ください。
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メッセージ本文にご希望を入力
今までの投資経験や学びたい内容を明記して下さい。後日、担当者から料金の振込先などをご案内します。
STEP
入金確認後にコンサルスタート
入金が確認でき次第、コンサル開始となります。契約期間は1年間で、コンサル回数は年間4回となっています。コンサルはZoomおよび訪問で行います。Zoomの場合はPC環境をご準備ください。訪問をご希望の場合はご指定場所まで伺います。(東海エリアのみ交通費無料)