パーソナルマネーコンサル

パーソナルマネーコンサル

パーソナルレッスンでじっくり学ぼう!

投資をやってみたいけれど、まだどの商品が自分に合っているのかが分からない…

そんなあなたに最適なのは、パーソナルマネーコンサルです!

家族構成やリスク許容度、ライフプランなどをお聞きした上で、目標達成に必要なお金の知識が学べます。

カリキュラム

  • お子さまの教育資金対策
  • ご夫婦の老後資金の準備
  • 最新の経済情報のアップデート
  • 現状のポートフォリオの運用状況報告
  • iDeCo(イデコ)での金融商品の選び方
  • NISAやつみたてNISAでの金融商品の選び方など

完全オーダーメイドプログラム

Client Voice

お客様

M.I(愛知県・50代・開業医)

中立的なアドバイスが聞けるので、セカンドオピニオンとして役立っています。最新の経済情報も教えてもらえるので、今後もよろしくお願いします。

お客様

Y.S(三重県・20代・弁護士)

金融商品を買わされる心配がないので、安心して相談ができます。今では自分で投資商品を選ぶことができるようになりました。

お客様

H.Y(岐阜県・30代・フリーランス)

子どもが生まれたので、将来のためにお金の勉強をしたいと思いました。仕事だけではなく、複数の収入源を持つことの大切さが理解できました。

パーソナルマネーコンサル概要&料金

パーソナルマネーコンサル(顧問契約)

  • 開催日程:年間4回(1年更新制)
  • コンサル:Zoomおよび訪問でのレッスン(1レッスン60分×4回)
  • 料金:132,000円(税込み)
  • 支払い:銀行振込のみ

申し込み方法

STEP
問い合わせフォームに必要事項を記入

お名前とメールアドレスを入力。件名に「パーソナルコンサル入会希望」とご記入ください。

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メッセージ本文にご希望を入力

今までの投資経験や学びたい内容を明記して下さい。後日、担当者から料金の振込先などをご案内します。

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入金確認後にコンサルスタート

入金が確認でき次第、コンサル開始となります。契約期間は1年間で、コンサル回数は年間4回となっています。コンサルはZoomおよび訪問で行います。Zoomの場合はPC環境をご準備ください。訪問をご希望の場合はご指定場所まで伺います。(東海エリアのみ交通費無料)

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