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コンサルの流れ

コンサル申し込みの流れ

マネージュでは、マネー教育に特化したファイナンシャル・プランニング業務を行っています。学校では学ばないマネー育について、【経営者・ドクターのお客様】【事業法人・医療法人のお客様】【アスリートのお客様】【一般のお客様】【短期間で学びたいお客様】の為に、5つのコースをご用意しています。各種コースの概要に関しては、HPのサービス内容からご確認下さい。一生涯使えるパーソナル・ファイナンスを身に付けて、正しい資産形成を行い、あなたの資産をしっかり守っていきましょう。

コース選択

【エグゼクティブコース】・【コーポレートコース】・【アスリートコース】・【スタンダードコース】・【インテンシブコース】の5つのコースからご希望のコースを選択下さい。申し込みは①HPの問い合わせフォーム、②公式LINEにて受付をしています。ご希望のコースを記載の上、メッセージを下さい。

アポイント調整

コンサルティングは、訪問またはオンラインで行なっています。【コーポレートコース】と【アスリートコース】は法人契約になりますので、原則訪問させて頂きます。それ以外のコースは個人契約になりますので、訪問またはオンラインでのコンサルを行います。オンラインでのコンサルは、Zoomというアプリを使用して行います。お互いのパソコン画面を共有しながら資料を確認できる為、大変便利なツールとなっています。遠方のお客様や帰宅時間の遅い会社員の方、診療時間が終わってからの開業医の方にはZoomでのオンラインコンサルが最適です。個人契約の方で対面でのコンサルを希望される場合は、愛知県・岐阜県・三重県のお客様は、交通費は頂いておりません。無料で訪問させて頂きます。遠方のお客様で対面でのコンサルを希望される場合は、交通費を実費で頂いております。対面でのコンサルは、平日の10:00-18:00スタート、オンラインでのコンサルは、終日10:00-22:00スタートまで対応可能です。

コンサル料金支払い

コンサル料金の支払いは、銀行振込のみとなっております。各種コンサル料金は【一括払い】または【月々払い】をお選び頂けます。月々払いのお客様は、毎月末までに指定の金額をお振込下さい。振込手数料は、お客様負担となっています。

初回コンサル

初回コンサルは、お客様の現状をヒアリングさせて頂きます。現在の悩みや疑問点など、相談したい内容を教えて下さい。今までの投資経験や運用商品などもお聞きします。投資初心者や未経験者の場合は、現在不安に思っているお金に関する疑問やコンサルを申し込んだきっかけ、今後の目標などをお聞きします。顧問契約書にご記入を頂きますので、対面でのコンサルの場合は、ご印鑑と筆記用具をご用意下さい。オンラインでのコンサルの場合は、後日、郵送にて契約書類を返送して下さい。

2回目以降コンサル

初回コンサル時にお伺いしたお客様の悩みや疑問点についてお答え致します。更に、当社独自のカリキュラムに基づいたマネー教育プログラムを学んで頂きます。特定の金融機関に所属をしておらず、金融商品仲介業(IFA )や保険の代理店などの業務を一切行っていないからこそ出来る、中立的なアドバイスが提供できるという強みがあります。当社代表は、日本・米国・スイスの金融機関に勤めた経験があり、銀行・証券・プライベートバンク業務の経験もあります。金融商品を販売しないからこそ、安心して相談ができるのです。実際に、欧米諸国で実践されているマネー教育を学べ、一生涯使えるファイナンシャル・リテラシーが身に付きます。最新の経済情報などもお伝えし、経済状況によってどのようなポートフォリオを組めば良いのかなどが学べます。

契約更新

コンサルティングは、1年単位の契約更新型となっています。末永いパートナーシップを目指していますので、サービスにご満足頂いたお客様は契約を更新下さい。当社のコンサルティングを学び、その後、契約を更新しないお客様はご卒業とさせて頂き、再びコンサルティングを受講することは出来ません。目まぐるしく変化する世界経済のなかで、あなたの資産を長期的に守る為に、お金の相談ができるパートナーを身近に置いておくことが大切です。

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