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マネーコンサル〜お客様紹介事例〜

SN様(60代、愛知県、農業経営)

エグゼクティブコース紹介事例

愛知県豊橋市で農業経営をしています。顧問税理士からの紹介で、マネージュさんのコンサルを受けています。私たち自営業者は、退職金制度もなく、老後に頼るものは現役時代に農業で稼いだ資産と国民年金のみです。昔は、農業で稼いだ資産を預金に置いておくだけで金利が付きましたが、今の金利では正直なところ銀行に預けておいても意味がないと思うようになりました。しかし、今まで資産運用の経験がなかったので、毎月1度のコンサルを受講して勉強しているところです。息子は個人型確定拠出年金(iDeCo)を始めて、節税をしながら老後の資産形成もできるので、将来の年金不安が少し解消したと言ってました。昭和の頃とは時代も違い、低金利環境の現在では、自分自身で資産形成の勉強をすることの大切さを実感しています。老後になってから老後対策をしても遅いので、早くマネー教育を学べて良かったと思っています。マネージュさんのコンサルは、金融商品の売買が目的ではないので、本当に私たちに必要なアドバイスを下さるので、安心して学ぶことができています。

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