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マネーコンサル〜お客様紹介事例〜

KK(静岡県、50代、開業医)

エグゼクティブコース紹介事例

静岡県浜松市で医療法人を経営しています。昔から投資が趣味で、今まで様々な銀行や証券会社と付き合って来ました。しかし、数年経っては転勤の繰り返しで、担当者が頻繁に入れ替わってしまいとても不満を持っていました。そんな時に、顧問税理士からマネージュさんを紹介して頂き、マネーコンサルを申し込みしました。昔は、株取引などは証券会社に電話で注文したり、担当者に医院に来てもらうのが当たり前でしたが、今はネット証券を活用しています。休診の時や診察が終わった後に、パソコン1つで世界中の金融商品にアクセスできるのは大変メリットがあります。金融機関の営業担当者は、どうしてもノルマの為なのか、頻繁に商品を売買させようとする傾向がありましたが、自分のペースで資産形成を行うには、ネットを活用することが大切だと判断しました。コンサルでは、各商品の特徴や最新の経済情報なども教えてもらっています。費用面でも、対面の金融機関に支払っていた手数料に比べて、とても割安に感じます。私個人もそうですが、今後は家族にも資産形成の勉強をしてもらいたいと思っています。

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