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マネーコンサル〜お客様紹介事例〜

KH(40代、静岡県、会社員)

コーポレートコース紹介事例

静岡県浜松市にある会社で財務担当をしています。弊社では、会社の福利厚生で確定拠出年金制度を導入しています。これからの時代は、自分の老後資金は自分で貯めていく時代だと思います。しかし、せっかく確定拠出年金制度を導入していても、制度を有効活用している社員は多くありません。なぜなら日本の学校教育では、マネー教育が実施されておらず、多くの社員はどのようにして運用をして良いのかが分からないのです。そこで、お金のプロであるファイナンシャルプランナーさんに、確定拠出年金に関する継続教育をお願いしました。確定拠出年金導入企業は、従業員の投資教育が義務化されています。金融機関に所属をしていないファイナンシャルプランナーさんの方が、中立的なアドバイスが聞けるのではないかと思い、マネージュさんと法人契約を結びました。今後も引き続き、従業員のためにマネー教育を教えてもらいたいと思います。

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