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マネーコンサル〜お客様紹介事例〜

HY(30代、愛知県、会社員)

スタンダードコース紹介事例

愛知県岡崎市で夫婦共働きで働いています。3歳の娘がいるのですが、この娘の教育資金をどうやって貯めようかと考えていました。初めは学資保険も検討していたのですが、低金利のせいかあまりに利率が低いため、他に違う方法はないかと探していました。マネージュさんが書かれているブログを見て、金融の知識が全くない私たち夫婦でも楽しく読める記事でした。住んでいるところが近いということもあって、マネージュさんでマネーコンサルを頼むことにしました。全く知識がなく不安でしたが、初心者でもわかるように丁寧に説明して頂き、今は娘の教育資金のためにジュニアNISAの口座を開設し運用を始めました。私たち夫婦も少額ですが、つみたてNISAでコツコツ資産運用を始めました。3ヶ月に一度のコンサルですが、毎回新たな発見があり、楽しく受講させて頂いています。少しずつニュースや新聞にも興味が出てきたので、これからも楽しみながらマネー教育を学んでいきたいと思っています。

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